| 1 | 2 + 2 = 5 (The Lukewarm.) = ２＋２＝５ （ザ・ルークウォーム） | 3:19 |
| 2 | Sit Down. Stand Up. (Snakes & Ladders.) = スィット・ダウン。スタンド・アップ （スネイクス＆ラダーズ） | 4:19 |
| 3 | Sail to the Moon. (Brush the Cobwebs Out of the Sky.) = セイル・トゥ・ザ・ムーン （ブラッシュ・ザ・コブウェブス・アウト・オブ・ザ・スカイ） | 4:18 |
| 4 | Backdrifts. (Honeymoon Is Over.) = バックドリフツ （ハネムーン・イズ・オーヴァー） | 5:22 |
| 5 | Go to Sleep. (Little Man Being Erased.) = ゴー・トゥ・スリープ （リトル・マン・ビーイング・イレイスト） | 3:21 |
| 6 | Where I End and You Begin. (The Sky Is Falling In.) = ホエア・アイ・エンド・アンド・ユー・ビギン （ザ・スカイ・イズ・フォーリング・イン） | 4:29 |
| 7 | We Suck Young Blood. (Your Time Is Up.) = ウィ・サック・ヤング・ブラッド （ユア・タイム・イズ・アップ） | 4:56 |
| 8 | The Gloaming. (Softly Open Our Mouths in the Cold.) = ザ・グローミング （ソフトリー・オープン・アワ・マウス・イン・ザ・コールド） | 3:32 |
| 9 | There There. (The Boney King of Nowhere.) = ゼア・ゼア （ザ・ボウニィ・キング・オブ・ノーホエア） | 5:23 |
| 10 | I Will. (No Man’s Land.) = アイ・ウィル （ノー・マンズ・ランド） | 1:59 |
| 11 | A Punchup at a Wedding. (No No No No No No No No.) = ア・パンチ・アップ・アット・ア・ウェディング （ノー・ノー・ノー・ノー・ノー・ノー・ノー・ノー） | 4:57 |
| 12 | Myxomatosis. (Judge, Jury & Executioner.) = ミクサマトーシス （ジャッジ、ジュリー＆エクセキューショナー） | 3:52 |
| 13 | Scatterbrain. (As Dead as Leaves.) = スキャッターブレイン （アズ・デッド・アズ・リーヴズ） | 3:21 |
| 14 | A Wolf at the Door. (It Girl. Rag Doll.) = ア・ウルフ・アット・ザ・ドアー （イット・ガール。 ラグ・ドール） | 3:25 |